Introducción
Si haces visitas de obra recurrentes, seguro que muchas de tus notas se repiten: la estructura del informe, los puntos que siempre revisas, las observaciones legales obligatorias, la lista de comprobaciones por fase, etc.
Las plantillas de PLAVED te permiten guardar todo ese contenido una sola vez y reutilizarlo en cualquier visita futura. Te ahorran tiempo, te ayudan a mantener un estándar profesional y aseguran que no se te olvida ningún apartado importante.
Lo que vas a aprender
Qué son las plantillas y para qué sirven.
Cómo crear una plantilla nueva desde cero.
Cómo editarla o eliminarla.
Cómo insertar una plantilla en una visita.
La diferencia entre Añadir y Sustituir al aplicar una plantilla.
Antes de empezar
Las plantillas son compartidas con todo tu equipo. Eso significa que cualquier plantilla que crees podrá ser vista y usada por el resto de miembros, y al revés.
Aprovéchate de esto: si en tu empresa hay alguien que escribe muy bien las notas de obra, pídele que cree las plantillas base. El resto del equipo las usará y todos los informes saldrán con la misma calidad y coherencia.
Parte 1 · Crear una plantilla nueva
Paso 1 · Entra en la sección "Plantillas"
En la barra lateral izquierda, pulsa Plantillas.
Verás la pantalla "Plantillas para Notas de Visita" con el listado de plantillas existentes (o vacía si aún no has creado ninguna).
Paso 2 · Pulsa "+ Nueva Plantilla"
Se abrirá un modal pidiéndote el título de la plantilla. Escribe un nombre que represente bien su contenido — por ejemplo: "Estructura general de visita semanal", "Revisión de cimentación", o "Cierre de obra".
Pon títulos descriptivos. Cuando tengas 10 o 15 plantillas, agradecerás identificar de un vistazo qué hace cada una sin tener que abrirlas.
Pulsa Continuar.
Paso 3 · Escribe el contenido de la plantilla
Se abrirá un editor idéntico al de las notas de visita. Tienes disponibles las mismas herramientas:
Mejorar con IA
Dictar
Traducir
Formato de texto: negrita, cursiva, subrayado, tachado.
Títulos: H1, H2, H3.
Listas con viñetas y numeradas.
Alineación y deshacer/rehacer.
Escribe el contenido tal como quieres que aparezca cuando insertes la plantilla en una visita futura.
Paso 4 · Guarda la plantilla
Cuando termines, pulsa "Guardar Plantilla" en la esquina inferior derecha.
La plantilla aparecerá en el listado principal con su título, fecha de actualización y los botones de editar (lápiz) y eliminar (papelera).
Parte 2 · Editar o eliminar una plantilla
Desde el listado de Plantillas puedes:
Editar → pulsa el icono del lápiz o el botón "Editar" de la tarjeta. Se abrirá el editor con el contenido actual y podrás modificarlo.
Eliminar → pulsa el icono de la papelera roja. La plantilla se enviará a la Papelera, desde donde puedes recuperarla en los siguientes 15 días si te has equivocado.
Editar una plantilla no afecta a las notas de visita donde ya la habías insertado. El cambio solo se aplicará a futuras inserciones.
Parte 3 · Insertar una plantilla en una visita
Aquí está el momento clave: usar la plantilla para ahorrar tiempo en una visita real.
Paso 1 · Entra en la pestaña "Notas" de una visita
Accede a la visita donde quieras aplicar la plantilla y abre la pestaña Notas.
Paso 2 · Pulsa el botón "Plantillas"
Lo encontrarás en la barra superior del editor, junto a los botones Mejorar y Dictar.
Se abrirá un modal con todas las plantillas disponibles en tu equipo.
Paso 3 · Elige cómo aplicar la plantilla
Para cada plantilla del listado tienes dos opciones:
Añadir → suma el contenido de la plantilla al final de lo que ya tienes escrito en la nota. Útil cuando quieres complementar tu redacción con un bloque extra.
Sustituir → reemplaza completamente el contenido actual de la nota por la plantilla. Útil cuando empiezas desde cero y quieres usar la plantilla como base.
Ten cuidado con Sustituir: si ya tenías texto escrito en la nota, lo perderás. Si no estás seguro, usa primero Añadir y borra después lo que no necesites.
Listo. Ya sabes cómo crear, editar y aplicar plantillas en tus notas de visita. Cuanto más uses esta función, más rápido y consistente será tu trabajo en obra.
Preguntas frecuentes
¿Las plantillas son personales o compartidas con mi equipo?
Son compartidas. Todas las plantillas que cree cualquier miembro del equipo estarán disponibles para todos los demás. Así se mantiene un estándar común en toda la empresa.
¿Puedo combinar varias plantillas en una misma nota?
Sí. Puedes ir añadiendo plantillas una detrás de otra usando el botón Añadir. Por ejemplo, puedes meter una plantilla de cabecera, otra de checklist técnico y otra de cierre, y se concatenan en la misma nota.
¿Qué pasa si edito una plantilla que ya he usado en visitas anteriores?
Las visitas donde ya insertaste la plantilla no se modifican. Solo se aplicará la nueva versión a las próximas veces que insertes la plantilla.
¿Cuántas plantillas puedo crear?
No hay límite. Puedes crear todas las plantillas que necesites para cubrir tus distintos tipos de visita o cliente.
¿Las plantillas también funcionan desde el móvil?
Sí. Tanto la creación como el uso de plantillas funcionan igual en el ordenador y en la app móvil.
¿Qué pasa si elimino una plantilla por error?
La plantilla pasará a la Papelera. Tienes 15 días para restaurarla antes de que se elimine permanentemente. Las visitas que ya hayan usado esa plantilla no se ven afectadas — el contenido sigue ahí.
¿Puedo usar plantillas dentro de los informes PDF?
Las plantillas están pensadas para las notas de la visita, que después se incluyen automáticamente en el informe PDF al generarlo. Así que indirectamente sí: si insertas una plantilla en la nota, ese contenido aparecerá en el informe.
¿Las plantillas mantienen el formato (negritas, listas, títulos) al insertarlas?
Sí. Todo el formato que apliques al crear la plantilla (negritas, listas, títulos, alineación) se conserva intacto al insertarla en una visita.
¿Aún tienes dudas?
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